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传化智联:公路港流量开始变现 业绩将开启高增长模式

2019-10-28 12:16:08   【浏览】960

招商证券(China Merchants Securities)发布了川化智联的研究论文,指出该公司将道路货运市场与在线平台+离线物理道路港口和供应链物流相结合,构建了一个新的智能物流生态系统。由于前期对大型实体公路港口的大量投资和前期的亏损,市场普遍对公司持悲观态度。然而,公司顺应市场,积极调整业务模式,加强仓库、后备箱、运输一体化,依托非汽车运营商优势发展业务。商业模式终于理顺了。随着高速公路港口经营的不断成熟和资本支出的放缓,高速公路港口的流量开始实现,业绩将开始高增长模式。据估计,2019-21年每股收益将分别达到0.35/0.58/0.67元,相当于当前股价pe为23.6/14.2/12.2倍,公司业绩增长迅速,重点是资产投资,竞争壁垒很强。该公司给出了12元的目标价格,并首次给出了“强烈推荐-a”评级。

资料来源:Times.com证券公司。

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